Microsoft Copilot

voor de Financiële Dienstverlening

Minder opzoekwerk, meer advieswaarde - geef uw team de tijd terug voor het werk waar uw klanten u voor inschakelen.

Accountants, fiscalisten en financieel adviseurs werken in een vak waar precisie en actualiteit alles zijn. Toch gaat een groot deel van de werkweek op aan het opzoeken van regelgeving, verzamelen van documenten, uitwerken van rapportages en opstellen van klantcorrespondentie. Microsoft Copilot helpt dat om te draaien: AI die het opzoek- en uitwerkwerk versnelt, zodat uw team zich richt op analyse, advies en klantrelaties. Volledig binnen uw bestaande Microsoft 365-omgeving.

Copilot
Microsoft Office 365 Microsoft teams
Microsoft Office 365 Outlook
Microsoft Office 365 Word
Microsoft Office 365 Excel
Microsoft Office 365 PowerPoint

Wet- en regelgeving opzoeken

Copilot doorzoekt interne kennisbronnen en beleidsdocumenten en geeft direct antwoord op vragen over actuele wet- en regelgeving. Van de Wet toekomst pensioenen tot btw-regelingen en CSRD-rapportageverplichtingen — inclusief bronverwijzing.

“Welke CSRD-rapportageverplichtingen gelden er voor klanten met meer dan 250 medewerkers?”

⏱ Binnen seconden het juiste antwoord, in plaats van handmatig zoeken door vakliteratuur.

Dossiervoorbereiding en controles

Copilot verzamelt de benodigde documenten voor een controle of review, structureert het dossier en signaleert waar informatie ontbreekt. Het voorwerk is gedaan voordat de accountant begint.

“Welke documenten ontbreken nog voor de jaarrekeningcontrole van klant X?”

⏱ Dossiervoorbereiding in minuten in plaats van uren – compleet en gestructureerd.

Klantcorrespondentie

Adviesbrieven, begeleidende mails bij aangiften, herinneringen voor ontbrekende stukken – Copilot stelt conceptcorrespondentie op met de juiste context en toon. Uw team controleert en verzendt.

“Stel een herinneringsmail op naar klant Z voor de ontbrekende stukken voor de aangifte vennootschapsbelasting.”

⏱ Correspondentie 3x sneller, professioneel en altijd in de juiste toon.

Klantrapportages en verslaglegging

Jaarrekeningen, fiscale memoranda, adviesrapportages – Copilot stelt conceptversies op in de juiste structuur en toon, op basis van klantdata en eerdere rapportages. De adviseur controleert, scherpt aan en rondt af.

“Stel een conceptrapportage op voor de tussentijdse cijfers van klant Y over Q1 en Q2.”

⏱ Rapportages in de helft van de tijd, met consistente kwaliteit en opmaak.

Copilot-financiële-dienstverlening-blok

Interne kennisdeling met Agents

Met een Copilot Agent gekoppeld aan uw SharePoint-omgeving krijgen medewerkers direct antwoord over kantoorrichtlijnen, controleaanpakken, fiscale standpunten en interne methodieken. Geen collega storen, geen handboeken doorzoeken.

“Wat is onze standaard controleaanpak bij een eerstejaarsopdracht met een omzet boven de 10 miljoen?”

⏱ Interne kennis altijd beschikbaar, inclusief bronverwijzing.

Vergaderingen en opvolging

Van vaktechnisch overleg tot klantbesprekingen – Copilot vat vergaderingen samen, identificeert actiepunten en stuurt follow-ups. Hierdoor blijven afspraken niet hangen in notulen die niemand leest.

“Vat de actiepunten uit het vaktechnisch overleg samen en stuur ze naar het team.”

⏱ Opvolging in minuten – geen actiepunt dat blijft liggen.

Stappenplan voor het succesvol implementeren van Copilot in uw organisatie.

Download het eBook >

De voordelen van OfficeGrip

OfficeGrip is specialist in de Microsoft-werkplek en vormt daarmee de ideale partner voor uw accountants- of advieskantoor. Naast branchespecifieke applicaties draait een groot deel van het dagelijkse werk op Microsoft 365 – en precies daar brengt Copilot het verschil. Wij zorgen dat het werkt: veilig, compliant en met de juiste begeleiding voor uw team.

  • Microsoft-expertise op het hoogste niveau: OfficeGrip beschikt over alle zes Microsoft Partner Designations. Dat is niet alleen een keurmerk — het betekent dat we de volledige breedte van het Microsoft-ecosysteem beheersen, van security tot adoptie
  • Security en compliance als fundament: We implementeren Copilot pas als de basis op orde is: Zero Trust, Conditional Access, sensitivity labels en een DPIA waar nodig. Klantdossiers, fiscale data en jaarrekeningen vragen om maximale bescherming - daar doen we geen concessies op.
  • Adoptie is geen bijzaak: Technologie werkt pas als mensen het gebruiken. Daarom begeleiden we iedere uitrol met trainingen, promptguides en een Ask-me-Anything kanaal waar medewerkers direct terecht kunnen bij onze adoptieconsultants.
  • Ervaring in de financiële dienstverlening: Van jaarrekeningcontroles tot fiscaal advies - wij begrijpen de werkprocessen, de compliance-eisen en de seizoensdruk. Onze aanpak is afgestemd op de praktijk van uw kantoor.

Start vandaag nog met Copilot en ontdek wat AI kan doen voor uw organisatie.

Jovi-Akkermans

Jovi denkt graag
met u mee.